Ausbildung

Finanzassistent (m/w/d)

Aufgaben und Tätigkeiten kompakt

Finanzassistenten und -assistentinnen informieren Kunden über sogenannte Allfinanzangebote. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus verschiedenen Anlage-, Finanzierungs-, Vorsorge- und Versicherungsprodukten von Kreditinstituten, Versicherungs- oder Finanzdienstleistungsunternehmen. Finanzassistenten und -assistentinnen beraten ihre Kunden z.B. über Hypotheken- und Bauspardarlehen, Zwischenfinanzierungen, die Beleihung von Lebensversicherungen oder über Bausparverträge. Ebenso weisen sie ihre Mandanten auf die geltenden Vorschriften und Fördermöglichkeiten hin und errechnen Finanzierungsbeispiele. In Marketingabteilungen oder den Bereichen Auslandsgeschäft, Rechnungswesen und Revision sowie in Kredit- und Wertpapierabteilungen übernehmen Finanzassistenten und -assistentinnen qualifizierte Sachbearbeitungsaufgaben.

Während der Ausbildung zum Finanzassistenten/zur Finanzassistentin erwirbt man z.B. Kenntnisse in den Bereichen:

• Zahlungsverkehr: Kontoführung, Inlandszahlungsverkehr und Wirtschaftlichkeit, Auslandszahlungsverkehr
• Geld- und Kapitalanlage: Anlage in Wertpapieren, sonstige Anlagen (Bausparwesen, Immobiliengeschäft)
• Finanzierung: Leasing-Geschäft, Beratung, Berechnung und Bearbeitung einer Baufinanzierung
• Versicherungswesen: Versicherungsbedarf, Versicherungsarten, Beratung und Verkauf der Versicherung, Erstellung des Versicherungsvertrages
• Innenbetrieb: Rechnungswesen
• Marketing/Öffentlichkeitsarbeit
• Rechtsgrundlagen/Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
• Büroarbeiten und Schriftverkehr

Voraussetzung
gutes Abitur oder Fachhochschulreife

Dauer
2 Jahre; Ausbildungsstart 1. August

Berufsschule
Theodor-Heuss-Schule Reutlingen

Abschluss
Bankkaufmann IHK / Bankkauffrau IHK mit Zusatzqualifikation Finanzassistent / Finanzassistentin